1月8日，韩国SK集团会长崔泰源在CES 2025上表示，SK海力士正向英伟达供应HBM，此前SK海力士HBM研发速度略慢于英伟达，而近期SK海力士的研发速度开始赶超，两家公司正在加快研发HBM。双方已通过工作层会议敲定了今年的供应量。

HMB头部企业主要包括海力士、三星和美光三家，HBM在带宽、堆叠层数、容量和能效方面升级。

三家主要厂商HBM发展回顾，科股宝栏目组整理

主流AI芯片相关HBM性能和用量，图表来源：德邦证券

另外对于市场关注ASIC可能对GPU冲击，进而对HBM需求带来影响，摩根士丹利表示，ASIC的起势更像是一场零和游戏，并且很大程度上是HBM内部的份额转移。

全文解读如下：

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